昱能科技上市首日涨78% 超ob欧宝体育app募25亿近
发布时间:2022-06-08 17:12

  中国经济网北京6月8日讯 昱能科技股份有限公司(股票简称:昱能科技,股票代码:688348)今日在上交所科创板上市。截至收盘报290.10元,上涨77.98%,振幅27.61%,成交额38.28亿元,换手率74.46%,总市值232.08亿元。

  公司专注于光伏发电新能源领域,主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售,主要产品包括微型逆变器、智控关断器、能量通信及监控分析系统等。

  本次发行前,凌志敏直接持有公司1159.25万股股份,ob欧宝体育app直接控制公司19.32%表决权;罗宇浩直接持有公司988.79万股股份,直接控制公司16.48%表决权;二人合计控制公司35.80%的表决权,为公司的控股股东及实际控制人。本次发行后,凌志敏直接持有公司14.49%的股份,罗宇浩直接持有公司12.36%的股份,二人合计控制公司26.85%的表决权,为公司的控股股东及实际控制人。

  凌志敏1961年1月出生,美国国籍,拥有美国永久居留权,担任公司董事长兼总经理。罗宇浩1973年2月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,担任公司董事、首席技术官。

  1.请发行人代表说明海外国家光伏政策、国际贸易摩擦对保持境外销售业务稳定性的影响及发行人境内市场的拓展计划。请保荐代表人发表明确意见。

  2.报告期内,发行人来自境外业务的收入占比超过90%,主要采用买断式经销为主的模式,受疫情影响中介机构对客户的访谈全部以视频询问方式进行,委托境外会计师、律师实地走访。对终端的核查,主要依赖发行人自身的EMA平台。请发行人代表结合EMA平台的功能说明进行终端销售匹配的真实可靠性。请保荐代表人说明对发行人境外销售业务真实性的核查过程,并发表明确意见。

  3.请发行人代表结合凌志敏、罗宇浩与潘建清的持股情况,说明凌志敏与罗宇浩未担任嘉兴汇能和嘉兴汇英执行合伙人的原因,以及该等员工持股平台未加入一致行动人的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

  4.请发行人代表说明2020年7月天通高新将其持有的发行人10.28%股份以6.22元/股的价格转让给潘建清,同时将0.84%股份以11.96元/股的价格转让给钱海啸,是否根据相关法律及公司章程的规定履行了相关的批准和备案程序,是否符合相关规定。请保荐代表人发表明确意见。

  昱能科技的保荐机构是东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”),保荐代表人是朱佳磊、卞加振。

  昱能科技本次公开发行新股2000.00万股,发行股份占本次公开发行后公司股份总数的比例为25.00%,发行价格为163.00元/股,募集资金总额为32.60亿元,募集资金净额为30.37亿元。

  昱能科技实际募资净额比原拟募资多24.81亿元。公司2022年6月2日披露的招股书显示,昱能科技原拟募资5.56亿元,拟分别用于“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”、“补充流动资金”。

  据昱能科技招股书,“研发中心建设项目”拟投资27,232.43万元,新建15,000平方米研发中心,购买研发设备,培养及引进高端技术人才,完善技术和产品研发创新体系。“全球营销网络建设项目”通过公司以及下属美国、荷兰子公司增资方式,新建华沙、巴塞罗那、圣保罗、墨尔本、昆士兰、新加坡、济南、郑州、深圳、中国香港等多个营销网点,并对原有重要网点如上海、西雅图、圣荷西、里昂、鹿特丹、ob欧宝体育app悉尼等进行升级,形成面向全球的营销服务网络,扩大市场占有率,进一步提高服务响应速度和服务质量。在全球范围内树立公司统一的品牌形象,促进产品销售,增强公司的竞争优势。

  本次公司公开发行新股的发行费用合计2.23亿元(不含增值税),其中东方投行获得承销保荐费用1.89亿元。

  本次发行由保荐机构东方投行的控股股东东方证券股份有限公司之全资另类投资子公司东证创新跟投,获配股数60.00万股,获配股数对应金额为9780万元,占本次发行规模的3%,限售期限为24个月。

  昱能科技在招股书中表示,2019年度公司经营活动产生的现金流量净额/净利润的比例较高,主要原因是:2019年,公司确认了股份支付2,517.14万元,该部分净额仅影响净利润,不发生现金流出。2020年度、2021年度公司经营活动产生的现金流量净额/净利润的比例较低,主要原因是:一是为了应对原材料供应及价格波动风险,以及下游市场需求,公司在原材料、库存商品增加,期末存货增加较多,二是公司经营规模不断扩大,销售收入不断提升,经营性应收项目增加较多。

  2022年1-3月,公司实现营业收入17,356.61万元,同比增长51.61%;归属于母公司所有者的净利润为3,072.17万元,同比增长123.87%;经营活动产生的现金流量净额为4,324.15万元,同比增长552.69%。

  昱能科技在招股书中表示,2022年1-3月,受光伏行业快速发展的影响,公司微型逆变器、智控关断器等产品市场需求增长,销售收入均提升。随着公司营业收入规模的不断提升,公司实现的扣除非经常性损益前后的归属于母公司所有者的净利润均有所增长。公司在销售规模有所扩大的同时,加强了对应收款项的催收管理,使得当期经营活动产生的现金流量净额有所增长。

  2022年上半年公司预计营业收入约为4.90亿元至5.30亿元,较上年同期增长81%至96%;预计净利润约为1.15亿元至1.25亿元,较上年同期增长216%至243%。返回搜狐,查看更多ob欧宝体育·(app)官方网站

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